eBay и Data Insight: совместное исследование российского онлайн-рынка
Полезные инсайты для вашего бизнеса
Уже несколько лет подряд еВау совместно с агентством Data Insight проводит уникальное исследование российского розничного онлайн-экспорта. Данные для анализа собираются в рамках интервью и опросов участников рынка. В ноябре 2021 года в них приняли участие логистические компании, крупнейшие онлайн-магазины и экспортеры. И конечно — продавцы eBay.
Результаты прошлых исследований значительно повлияли на развитие розничного экспорта из России: меняется законодательство, запускаются региональные проекты, улучшается логистическая инфраструктура.
Выводы по итогам исследования “Розничный экспорт товаров через интернет” 2021 года
“Мы ежегодно измеряем, как меняется российский рынок розничного экспорта товаров через интернет. В этом году положительный тренд сохранится, что лишний раз доказывает огромный потенциал данного направления. Мы, в свою очередь, видим это и на примере экспортеров нашей площадки — за прошедший год число продавцов на маркетплейсе приблизилось к 50 000 (+40% относительно 2020), их выручка увеличилась на 33%, а средний чек вырос на 36%, в то время как по всему рынку он снизился на 29% (с $42 до $30). Это связано преимущественно с тем, что, несмотря на расширение экспорта в страны СНГ и Таможенного союза, покупательская способность их населения невелика, а сам рынок конечен. Дальнее зарубежье же предлагает предпринимателям бо́льшие стоимость заказов и объем продаж. Так, онлайн-площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, принесут в этом году российским предпринимателям $766 млн (при среднем чеке $99), в то время как на интернет-платформы с собственной доставкой — локальные маркетплейсы и магазины — придется $742 млн (при средней стоимости отправки в $17)”.
Максим Уваров, директор по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках
“Товары, произведенные в России, конкурентоспособны на рынках дальнего зарубежья. Торговые модели онлайн-продаж конкурентоспособны на рынках соседних стран. Это то, что мы однозначно видим из нашего совместного с eBay исследования по розничному онлайн-экспорту. При этом российским компаниям-производителям очень нужна помощь в организации процессов розничного онлайн-экспорта, так как у них нет соответствующего опыта, компетенций. Стадия работы с маркетплейсами в России на 3-5 лет короче, чем в Китае или США, компании в России еще не успели получить этого опыта даже внутри страны. Развитие сервисной экосистемы — ключевая задача рынка сегодня. К сожалению, экосистема растет несколько медленнее спроса — просто не успевает за скоростью развития рынка онлайн-продаж, как внутри страны, так и на экспорт”.
Федор Вирин, партнер агентства Data Insight
Ключевые результаты исследования:
- По прогнозам на конец 2021 года, рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России достигнет $1,51 млрд, а его рост составит 31%.
- Количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений.
- Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay — каждый третий онлайн-экспортер использует ее для продаж за рубеж.
- Самые популярные среди российских экспортеров страны дальнего зарубежья: США (15%), страны Европейского союза (9%) и Израиль (4%). В топ-3 ближнего зарубежья традиционно вошли Беларусь (29%), Казахстан (18%) и Украина (6%).
- Категории — лидеры роста: Книги, игры, винил, диски (+151%) и Косметика (+102%).
- Категории — лидеры по объему выручки: Мода (30%), Коллекционные товары (31%), Электроника (16%), Автозапчасти и аксессуары (13%) и Лайфстайл (6%). Лидерами роста оказались Коллекционные товары (+31% относительно прошлого года), Автозапчасти и аксессуары (+16%) и Лайфстайл (+10%).
Обзор исследований eBay и Data Insight за прошлые годы
Познакомьтесь с выводами экспертов по данным прошлых лет. Находите подсказки, сравнивайте цифры, отслеживайте тенденции.
2020
Ключевые результаты:
- Объем розничного онлайн-экспорта материальных товаров из России составил 1,16 млрд долларов к концу 2020 года.
- Темп роста рынка увеличился относительно 2019 года почти в 2 раза и составил 42%.
- Число посылок, отправленных за рубеж, составило 27,4 млн — больше на 75% по сравнению с 2019 г.
- Топ-5 экспортных категорий eBay: Одежда, обувь и аксессуары (11%), Автозапчасти (10%), Парфюмерия (6%), Часы и аксессуары (5%), Коллекционные товары (3%).
2019
Ключевые результаты:
- За первые 3 квартала 2019 года было оформлено 15,7 млн отправок на сумму 817 млн долларов.
- Покупатели стали дробить заказы — стоимость и условия доставки перестают быть барьером при покупке.
- Самые динамичные категории 2019 года — Красота и здоровье (+24%), Дом и сад (+10%), Запчасти (+9%). В то время как лидером в распределении товарных категорий экспорта является Мода (28%).
2018
Ключевые результаты:
- В 2017 году из России — 8,5 миллионов отправлений.
- За 2 года (2017-й и 2018-й) доля стран СНГ в структуре российского товарного онлайн-экспорта выросла с 32% до 40%. Товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 54% за 2 года, а со странами СНГ — более чем удвоился (114%).
- Категория Одежда и обувь сохранила за собой лидерство и забрала 36% выручки от общего объема экспортируемых товаров. Второе место разделили Электроника (14%) и Товары для дома и интерьера (14%). Замыкает тройку категория Коллекционные товары с 10% общей выручки.
- Самыми быстрорастущими категориями оказались Электроника и бытовая техника и Косметика, показав прирост выручки на 5% и 3% соответственно.
- 86% отправлений средних и мелких компаний-экспортеров выполняются Почтой России, 14% пользуются другими операторами. Более 30% экспортеров выбирают экспресс-доставку, а 20% доставляют товары зарубежному партнеру или представителю по каналам для оптовых поставок.
2017
Ключевые результаты:
- Объем интернет-экспорта материальных товаров в 2016 году составил 430 млн долларов.
- Количество отправленных посылок — 7,9 млн.
- Средний чек покупки иностранца в российском онлайн-магазине — 55 долларов.
Компания Data Insight — первое в России специализированное агентство в области исследований Интернета, основанное в 2010 году Борисом Овчинниковым и Федором Вириным. Компания предоставляет аналитику и консалтинговые услуги на рынках электронной торговли и интернет-рекламы. Исследования Data Insight основаны на активном мониторинге рынка, критическом анализе всего спектра доступных данных и совмещении различных исследовательских методик. Получить дополнительную информацию можно по адресу www.datainsight.ru.